Доллар США укрепился в понедельник, так как инвесторы по-прежнему ставили на сильный рост американской экономики. Индекс доллара WSJ, который отображает стоимость американской валюты против 16 других валют, вырос менее чем на 0,1%, до 90,26, прервав двухдневное снижение.

• Индекс доллара ICE вырос на 0,1% до 95,74.
• Евро упустил уровень 1,1500 и снизился против доллара на 0,3% до 1,1494. Как показали официальные данные, промышленное производство в Германии в сентябре сократилось на 0,3% по сравнению с августом, как и ожидалось.
• Британский фунт понизился к доллару на 0,3% до 1,3093.
• Пара доллар/иена достигла дневного минимума на 112,79, но затем отскочила до 113,12, снизившись по итогам торгов на 0,5%. Этим утром официальные данные показали, что положительное сальдо текущего счета платежного баланса Японии в августе составило 1,838 трлн иен. Экономисты ожидали профицит в размере 1,889 трлн иен, а в июле он составил 2,0097 трлн иен.
• Пара доллар/канадский доллар повысилась на 0,1% до 1,2957 и растет уже 5 дней подряд.
• Пара австралийский доллар/доллар поднялась на 0,2% до 0,7072 после 4-х дневного снижения.

Согласно фьючерсам на ставки по федеральным фондам, инвесторы оценивают вероятность повышения ставок ФРС три или более раз к концу 2019 года в 40%. ФРС запланировала 3 повышения ставок в 2019 году. Это говорит о том, что инвесторы становятся более уверены в материализации прогноза ФРС касаемо повышений ставок. Способность доллара США продолжить рост в этом году может зависеть от того, отражает ли сила экономики после сокращения налогов в США на 1,5 трлн долларов, которое было одобрено в 2017 году, структурные улучшения в экономике или же ей помогло налогово-бюджетное стимулирование.

На следующей неделе Министерство финансов США должно отчитаться о своей валютной политике. Как сообщили некоторые СМИ, администрация Дональда Трампа обеспокоена недавним обесцениванием китайского юаня.

Китай сегодня установил курс юаня к доллару всего на 0,1% ниже вчерашнего уровня, когда курс был резко понижен. Это говорит о том, что центробанк, вероятно, старается сдержать падение валюты. Народный банк Китая установил среднюю точку дневного торгового диапазона для пары доллар/юань на 6,9019 против 6,8957 в понедельник. По состоянию на закрытие внутренних торгов юань понизился на 0,5% по сравнению с уровнями конца сентября, до 6,9135, и продолжал снижаться на офшорном рынке. Ранее Пекин принял меры для высвобождения дополнительных средств для банков в попытке поддержать рост экономики.

На момент написания обзора пара евро/доллар торговалась по 1,1477. По-видимому, пока держится горизонтальное сопротивление 1,1505, пара будет технически нацелена на минимум 8 октября 1,1460, а при дальнейшем падении направится к горизонтальной поддержке 1,1440. Третий целевой уровень находится на 1,1420. Только прорыв горизонтального сопротивления 1,1505 опровергнет этот негативный прогноз и нацелит пару на горизонтальное сопротивление 1,1530, а при дальнейшем росте – на максимум 5 октября 1,1550.

Австралийский доллар немного восстановился и приблизился к уровню 0,7080 доллара США. Однако, по словам CBA, восстановление может быть кратковременным в отсутствие дальнейших действий по стимулированию экономики Китая. По словам банка, для роста австралийской валюты также, вероятно, необходимы доказательства ускорения роста заработных плат или уплотнения рынка труда Австралии. Между тем сильный платежный баланс и относительно благоприятные условия торговли смягчат снижение австралийского доллара, полагает CBA. Как добавляет банк, чистый объем прямых иностранных инвестиций в размере 3,2% от ВВП за 2-й квартал более чем компенсирует дефицит текущего платежного баланса.

Пара новозеландский доллар/доллар в начале сессии демонстрировала признаки стабилизации после нескольких неспокойных дней, после которых валютная пара упала до зоны локальный минимумов начала 2016 г, протестировав вчера уровень 0,6423. "Эта пара продолжит испытывать давление из-за общемирового неприятия риска, и мы ожидаем, что в случае дальнейшего ухудшения настроений в краткосрочной перспективе пара проверит на прочность более низкие уровни поддержки, – указали в Australia & New Zealand Banking Group. Сегодня в 13.00 по местному времени в Новой Зеландии был опубликован индикатор инфляции, рассчитываемый банком ANZ. Новозеландский доллар продолжил снижение, и следующим целевым техническим уровнем пары является отметка 0,6345 (абсолютный минимум 2016 г). В настоящий момент пара торгуется на уровне 0,6440. Основной драйвер снижения пары - повышательная динамика доллара, и в ближайшие недели такая ситуация будет сохраняться. Прогноз обусловлен ожиданиями дальнейшего роста доллара, который связан с повышением процентных ставок ФРС и устойчиво высокими темпами экономического роста США.

Торговые конфликты, видимо, станут хронической проблемой, но их влияние на мировую экономику не будет слишком острым, высказал свое мнение главный экономист ANZ Ричард Еценга. Он также отметил более жесткие условия получения ликвидности и дал более оптимистичную оценку мировой экономике, чем можно предположить с учетом волатильности рынков в последнее время, и несмотря на то, что МВФ понизил прогноз роста мировой экономики в этом году до 3,7% с 3,9%, объяснив это решение усилением протекционизма и нестабильностью развивающихся рынков.

Большинство азиатских валют адаптируются к изменяющимся макроэкономическим условиям, и снижение филиппинского песо, индийской рупии и индонезийской рупии не предполагает повторения финансового кризиса в Азии, говорят в ANZ Bank. Двадцать лет назад многие валюты были привязаны к доллару, что делало их переоцененными. "(Теперь) валютные курсы движутся так, как должны", - комментирует Кун Го, специалист ANZ по азиатским рынкам. По его словам, продолжающаяся коррекция этих валют позволит большинству азиатских стран остаться конкурентоспособными и улучшить свое экономическое положение. В ANZ прогнозируют, что многие азиатские валюты еще немного ослабеют, а в следующем году начнут укрепляться.