Американский Dow Jones Industrial Average в пятницу потерял более 550 пунктов. Обострение внешнеторгового конфликта между США и Китаем встревожило инвесторов: они опасаются, что две эти крупнейшие экономики мира дойдут до состояния торговой войны.

Все 11 секторов индекса S&P 500 снизились по итогам сессии. Инвесторы продавали акции компаний из всех отраслей, при этом сильнее всех опустились бумаги фирм, которые больше других пострадают из-за политики протекционизма, включая крупных промышленных производителей, например Boeing и Caterpillar.

В результате ведущие индексы США упали по итогам недели, а DJIA прервал трехдневную позитивную серию, которая стала самой длительной более чем за месяц. За всю неделю индекс "голубых фишек" опустился на 0,7%.

Инвесторы обеспокоены тем, что обмен угрозами между США и Китаем приведет к более жестким санкциям, из-за которых американские компании будут вынуждены повысить цены для потребителей. Это может сказаться на мировом экономическом росте, который служит важным фактором подъема на мировых рынках акций. Многие инвесторы рассчитывали, что вкупе со смягчением налогового бремени он повысит корпоративную прибыль, что еще сильнее укрепит экономику.

Эти опасения лишь усилились в пятницу, и DJIA в один момент падал почти на 800 пунктов. При этом некоторые представители администрации президента США попытались смягчить опасения инвесторов насчет торгового конфликта.

Ларри Кадлоу, глава Национального экономического совета Белого дома, в пятницу утром рассказал Bloomberg, что серьезные переговоры между США и Китаем "в действительности еще не начались". Он добавил, что до сих пор диалог между двумя странами был "неудовлетворительным".

Министр финансов США Стивен Мнучин в интервью CNBC сказал, что для вступления в силу объявленных и потенциальных американских пошлин потребуется некоторое время, а пока "мы продолжим обсуждение". "Но вероятность начала торговой войны сохраняется", – добавил он.

Председатель ФРС Джером Пауэлл в пятницу подтвердил намерение и дальше постепенно, но стабильно повышать процентные ставки. Он также заявил, что "пошлины могут подтолкнуть вверх цены", но добавил, что пока еще слишком рано говорить о полноценном экономическом воздействии торговой войны с Китаем.

Растущая неопределенность по поводу дальнейших шагов администрации Трампа и их влияния на бизнес в США вынудили самых взволнованных инвесторов продать акции, отметил Кенни Полкари, управляющий директор O'Neil Securities.

• Dow Jones Industrial Average в пятницу упал на 572 пункта, или 2,3%, до 23933 пунктов
• S&P 500 снизился на 2,2%
• Nasdaq Composite потерял 2,3%. После падения в пятницу S&P 500 и Nasdaq растеряли весь недельный прирост . S&P 500 по итогам недели опустился на 1,4%, а Nasdaq – на 2,1%.

Инвесторы перевели средства в активы, считающиеся защитными в периоды неопределенности. Цены на гособлигации и золото выросли.

"Участники рынка искренне беспокоятся, что конфликт с Китаем не разрешится благоприятно", – пояснил Джефф Ланкастер, партнер Bingham Osborn & Scarborough.

Акции Boeing упали на 3,1%. Бумаги производителей строительной и сельскохозяйственной техники Caterpillar и Deere опустились на 3,5% и 3,9% соответственно.

Беспокойство о внешнеторговой политике спровоцировало снижение доходности облигаций, что в свою очередь привело к падению акций банков. Рост цен на облигации и снижение их доходности приводит к уменьшению разницы между доходностью кратко- и долгосрочных казначейских облигаций и сокращению дохода кредиторов.

Бумаги Goldman Sachs Group просели на 2,3%, JPMorgan Chase – на 2,5%. Индекс KBW Nasdaq Bank, куда входят бумаги ведущих американских банков, просел на 2,7%.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США, по данным Tradeweb, опустилась с 2,830% до 2,779%.

Тем временем Министерство труда США сообщило, что средний почасовой заработок вырос в марте на 2,7%, что совпало с ожиданиями. Это должно успокоить некоторых инвесторов, которые опасались чрезмерной инфляции и, как следствие, ускоренного повышения процентных ставок для сдерживания экономики.

"Такие данные должны смягчить опасения инвесторов о том, что ФРС станет действовать быстрее нужного", – говорит главный рыночный аналитик Voya Investment Management Дуг Коут.

Stoxx Europe 600 опустился в пятницу на 0,3%. За неделю индекс вырос на 1,1%.

Dow Jones