Акции розничных торговых компаний и компаний из сектора здравоохранения упали в понедельник после понижения рейтинга аналитиками.

Это падение оказало давление на основные фондовые индексы США в начале насыщенной недели, на которой ожидается публикация ряда отчетов по прибыли, ежемесячные данные по занятости в США и решения центральных банков нескольких стран.

Dow Jones Industrial Average по итогам торгов снизился на 84,45 пункта, или на 0,4%, до 23348,74. S&P 500 опустился на 8,24 пункта, или на 0,3%, до 2572,83, а Nasdaq Composite снизился на 2,3 пункта, или менее чем на 0,1%, до 6698,96.

В этом году сети традиционных магазинов страдают из-за сокращения покупательского потока. Акции J.C. Penney упали на 8%, до 2,87 доллара,  акции Macy's – на 4,3%, до 18,84 доллара после того как аналитики Citigroup сменили рейтинг бумаг обеих компаний с "нейтрально" до "продавать". Бумаги Nordstrom и L Brands, владельца бренда Victoria's Secret, потеряли более 2% каждые.

Падение акций компаний из сектора здравоохранения также оказало давление на фондовые индексы. Акции Merck & Co. упали на 6,1%, до 54,71 доллара после того, как Morgan Stanley, Barclays и другие финансовые компании понизили рейтинги этих компаний, занимающихся производством лекарств. Акции этой компании упали в пятницу, когда она сообщила об убытке в 3-м квартале, и продолжили снижаться в понедельник.

Между тем стоимость гособлигаций выросла, а доходность 10-летних казначейских ценных бумаг упала до 2,374% с 2,426% в пятницу. Доходность гособлигаций в последние недели колебалась. Инвесторы ждут новостей о планах республиканцев по реформированию налоговой системы США, а также сигналов о том, кто станет кандидатом Трампа на пост следующего председателя ФРС.

Надежды на снижение налоговой нагрузки способствовали резкому росту акций и доходности облигаций после выборов, хотя в начале года этот прирост был частично утрачен. Республиканцы должны обнародовать свой законопроект в среду.

"Инвесторы пытаются понять, в какой степени налоговая реформа уже учтена в котировках", – говорит инвестиционный директор CIBC Atlantic Trust Дейв Донабидиан.

По его словам, неудача в проведении налоговой реформы способна привести к краткосрочному снижению на рынке акций, но стабильный экономический рост поддержит повышение в долгосрочном периоде. "Мы наблюдали превосходное сочетание экономического роста с низкой инфляцией, и тот факт, что это происходит и за пределами США, также внушает оптимизм", – сказал он.

Между тем испанский индекс IBEX 35 вырос на 2,4%, восстановившись после падения, наблюдавшегося в пятницу, в то время как инвесторы пересмотрели оценку политической ситуации в Испании.

Премьер-министр Испании Мариано Рахой назначил новые выборы на 21 декабря и активировал статью конституции, которая позволяет приостановить действие автономии и ввести в Каталонии прямое управление центральных властей после того, как парламент региона в пятницу проголосовал за независимость от Испании.

"Значительная часть неопределенности, возникшей в пятницу, прояснилась…эта ситуация не завершится независимостью региона, а учитывая, что до новых региональных выборов не так много времени, любой удар по уверенности, способный замедлить экономический рост, будет не таким ощутимым", – полагает Эндрю Муллинер, портфельный управляющий Janus Henderson Investors. По его словам, Janus в последнюю неделю увеличивает позиции в испанских активах на фоне сильного экономического роста в стране.

Европейский Stoxx Europe 600 вырос на 0,1%, так как рост акций испанских компаний нивелировал снижение акций гиганта HSBC Holdings после публикации его результатов прибыли.

Японский Nikkei Stock Average закрылся почти без изменений после роста на протяжении семи недель подряд, тогда как австралийский S&P/ASX 200 прибавил 0,3%.

Dow Jones