В среду фондовые индексы США в основном выросли, доллар США подскочил, а государственные облигации упали в цене, после того как Федеральная резервная система оставила открытой дверь для повышения ключевой процентной ставки в декабре.

Индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 41 пункт (+0,2%), до 22412, что стало седьмым подряд рекордным уровнем закрытия. Индекс S&P 500 прибавил 1 пункт, поднявшись до 2508, что также является историческим максимумом. С другой стороны, индекс Nasdaq Composite опустился на 5 пунктов (-0,1%), до 6456,04, в связи с падением акций Apple на 1,7%.

Как и ожидалось, ФРС в среду оставила свою ключевую процентную ставку без изменений. Она также объявила, что планирует начать в октябре сокращение своего портфеля казначейских облигаций США и ипотечных ценных бумаг, приобретенных после кризиса 2008 года. В настоящее время объем этого портфеля составляет 4,2 трлн долларов. Тем не менее, согласно прогнозам, представленным центральным банком, ключевая ставка будет повышена еще раз в этом году, а потом еще три раза в следующем году. Это стало неожиданностью для рынка, так как инвесторы полагали, что ряд низких показателей инфляции мог изменить планы ФРС по ужесточению политики.

Европейские акции торговались почти без изменений. Индекс STOXX Europe 600 опустился менее чем на 0,1%, немецкий DAX и французский CAC выросли на 0,1%, а британский FTSE утратил менее 0,1%.

Нефть резко подорожала, после того как Управление энергетической информации США заявило, что американские НПЗ продолжили наращивать свое производство, в то время как запасы нефтепродуктов сократились. Ноябрьские фьючерсы на сырую нефть на NYMEX по итогам торгов выросли в цене на 1,6%, до 50,69 доллара за баррель, а фьючерсы на нефть Brent подорожали на 1,15 доллара, или на 2,1%, до 56,29 доллара за баррель.

Драгоценные металлы подешевели, в то время как доллар США укрепился после заявления ФРС. Золото упало в цене на 0,8%, до 1300 долларов за унцию (внутридневной минимум составил 1295 долларов). Серебро подешевело на 1,1%, до 17,13 долларов за унцию (внутридневной минимум составил 16,92 доллара), испытывая на прочность скользящую среднюю за 200 дней на уровне 17,12 доллара.

Казначейские облигации США продолжали падать в цене, в результате чего доходность по 10-летним бумагам поднялась до 2,276%, что является самым высоким итоговым уровнем с 8 августа, с 2,239% во вторник. Судя по рынку фьючерсов, инвесторы оценивают вероятность повышения ключевой ставки ФРС в декабре в 73% против 49% неделей ранее, сообщает CME Group.

Доллар США уверенно вырос, так как инвесторы были застигнуты врасплох планами ФРС относительно повышения ставок. Индекс доллара США ICE достиг внутридневного максимума 92,69, который является самым высоким уровнем с 5 сентября, а закрылся он на уровне 92,50, с повышением на 0,8% по сравнению с итоговым уровнем вторника.

Пара евро/доллар США упала на 0,8%, до 1,1891, утратив почти все завоеваний предыдущих четырех сессий.

Пара доллар США/японская иена подскочила до 112,52, самого высокого внутридневного уровня с 18 июля, прежде чем закрыться на уровне 112,21 против 111,58 во вторник. Таким образом, рост пары продолжается уже четвертую сессию подряд.

Пара доллар США/франк выросла на 0,8%, до 0,9697, причем рост продолжается уже третью сессию подряд, а пара доллар США/канадский доллар повысилась на 0,3%, до 1,2319.

Пара британский фунт/доллар США выросла до 1,3656, самого высокого внутридневного уровня со времени голосования по Brexit, а завершила день на уровне 1,3492 против 1,3507 во вторник.

Пара австралийский доллар/доллар США выросла до 0,8102, но закрылась на уровне 0,8031, с повышением на 0,3% по сравнению с итоговым уровнем вторника.

Пара новозеландский доллар/доллар США подскочила до 0,7433, после того как результаты опроса показали, что правящая Национальная партия сохраняет свое лидерство в преддверии назначенных на выходные выборов. Пара закрылась с повышением на 0,5%, на уровне 0,7355. Согласно представленным этим утром данным, ВВП Новой Зеландии во 2-м кв вырос, как и ожидалось, на 0,8% по сравнению с предыдущим кварталом после роста на 0,6% в 1-м квартале.

----

Акции финансовых компаний в четверг повышаются по всему миру, а защитные активы откатываются, после того как ФРС США просигнализировала, что по-прежнему ожидает еще одного повышения процентных ставок до конца этого года.

Панъевропейский Stoxx Europe 600 в начале торгов набрал 0,4%, при этом рост возглавили акции банков и страховых компаний, после того как бумаги их американских и азиатских конкурентов завершили торги в плюсе.

Акции американских финансовых компаний повысились, а цены на гособлигации опустились в среду после того, как ФРС заявила, что по-прежнему ожидает повысить ставки в декабре и начнет сокращать свой портфель облигаций в следующем месяце, просигнализировав о сохранении оптимистичного взгляда на экономику, несмотря на слабую инфляцию. Повышение ставок обычно приводит к увеличению чистой процентной маржи банков.

Согласно данным CME, фьючерсы на фонды ФРС показывают, что инвесторы в настоящее время оценивают вероятность повышения процентных ставок к концу года в 68,5%, тогда как вчера эта вероятность оценивалась в 57,7%.

Многие инвесторы, "вероятно, ждали, что комментарии центробанка будут больше свидетельствовать в пользу мягкой денежно-кредитной политики, особенно в плане прогнозов по процентной ставке", указал Стивен Фридман, старший экономист в BNP Paribas Asset Management.

Доходность 10-летних немецких гособлигаций сегодня выросла до 0,475% с уровня 0,435%, зафиксированного перед заявлением ФРС. Доходность 10-летних гособлигаций США стабилизировалась на отметке 2,277% после роста в среду до максимума с начала августа на уровне 2,276%.

Активы, считающиеся надежными, сегодня попали под давление. Золото подешевело на 1,5% до 1297 долларов за унцию, приблизившись к минимуму с конца августа.

Бумаги коммунально-энергетических компаний, считающиеся заменителями облигаций на фондовых рынках, снижались в Европе и Азии. Акции этих компаний особенно популярны среди инвесторов, ищущих более высокую доходность, поэтому повышение процентных ставок снижает их привлекательность. Европейский коммунальный сектор опустился на 0,4%. В Австралии ключевой индекс S&P/ASX 200 потерял 0,9%, а его коммунальный сектор упал на 2% до минимального уровня в этом году.

Укрепление доллара, оказавшее давление на цены на металлы, негативно отразилось на австралийском фондовом рынке, но поддержало ключевой индекс Японии. Индекс доллара WSJ сегодня повысился на 0,2%, а в среду зафиксировал сильнейший прирост за неделю.

Японский Nikkei Stock Average поднялся на 0,2%. Акции страховых компаний подорожали благодаря росту доходности облигаций, а бумаги экспортеров выиграли от ослабления иены.

На момент написания статьи доллар укрепился к иене на 0,4%. Рынки почти не отреагировали на заявления Банка Японии, который в четверг утром оставил без изменений денежно-кредитную политику, сохранив в силе агрессивные меры стимулирования. При этом новый член руководства Банка Японии, Гуси Катаока, проголосовал против сохранения целевых уровней процентных ставок без изменений, заявив, что этого недостаточно для достижения целевого уровня инфляции 2% к марту 2020 года.

Тайваньский TAIEX вырос на 0,6%. HTC заключила сделку по продаже части бизнеса смартфонов компании Google за 1,1 млрд долларов.

Торги на других азиатских фондовых рынках прошли без значительных изменений. Ключевые индексы Гонконга, Шанхая и Южной Кореи немного снизились по итогам торгов.

Dow Jones