В пятницу фондовые рынки США росли. Индекс Dow Jones Industrial Average поднялся на 64 пункта (+0,3%), до рекордного уровня закрытия 22268, S&P 500 - на 4 пункта (+0,2%), тоже до рекордного уровня закрытия 2500, а Nasdaq Composite - на 19 пунктов (+0,3%), до 6448.

За неделю DJIA вырос на 470 пунктов (+2,2%), и это был самый сильный недельный рост в этом году.

По данным Министерства торговли США, в августе по сравнению с июлем розничные продажи сократились на 0,2% при прогнозе роста на 0,1% и после роста на 0,3% в июле. Индекс доверия потребителей по версии Мичиганского университета в августе снизился до 95,3 с 96,8 в июле.

Европейские фондовые рынки просели. Индекс STOXX Europe 600 снизился на 0,3%, немецкий DAX и французский CAC - на 0,2%, а британский FTSE - на 1,1%.

Цена казначейских облигаций США в пятницу снижалась пятую сессию подряд на фоне признаков поворота ключевых центральных банков к ужесточению политики. Доходность 10-летних облигаций выросла до 2,202% с 2,199% в четверг.

Цены нефти на  NYMEX осталась на уровне 49,89 доллара за баррель, а нефть марки  Brent подорожала на 0,15 доллара (+0,3%), до 55,62 доллара за баррель.

Золото подешевело на 0,8%, до 1319 долларов за унцию (внутридневной максимум - 1334 доллара за унцию), а серебро - на 0,9%, до 17,58 доллара за унцию.

Доллар США снижался против других основных валют, находясь под давлением данных, неожиданно показавших сокращение розничных продаж в США в августе. Теперь инвесторы переключают внимание на решение, которое ФРС примет по итогам назначенного на эту неделю заседания. Индекс доллара  ICE Dollar Index в пятницу опустился на 0,3%, до 91,87.

----

В центре внимания на этой неделе будут находиться заседания центральных банков США и Японии.

В среду будет опубликовано заявление Федеральной резервной системы США по итогам двухдневного заседания, посвященного денежно-кредитной политике, после которого состоится пресс-конференция. Руководство ФРС США уже сигнализировало о планах по началу сокращения баланса, и текст заявления центрального банка будет изучаться на предмет намеков на дальнейшее повышение ставок в этом году. Также в среду будут представлены экономические прогнозы ФРС, в том числе и на 2020 год.

На этой неделе, как ожидают экономисты, данные будут сигнализировать лишь о незначительном замедлении темпов роста экономики в 3-м квартале после неожиданно сильной первой половины 2017 года.

Банк Barclays присоединился к списку участников рынка, которые ожидают, что Банк Англии повысит ключевую процентную ставку на ноябрьском заседании. Такое мнение сформировалось под влиянием комментариев члена Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии Гертьяна Влиге, опубликованных на прошлой неделе.

Barclays прогнозирует повышение ставки до 0,5% в ноябре. Ранее там ожидали, что Банк Англии оставит ставку без изменений. На прошлой неделе аналитики Deutsche Bank также изменили свой прогноз, и теперь они ожидают повышения ставки в ноябре.

В четверг также будет представлен отчет Еврокомиссии по доверию потребителей еврозоны за сентябрь, которое, как ожидается, оставалось почти без изменений, немного снизившись по сравнению с максимумами, достигнутыми во 2-м квартале.

В пятницу компания IHS Markit опубликует составной индекс менеджеров по снабжению еврозоны, учитывающий активность в производственном секторе и сфере услуг региона. Прогнозы предполагают незначительное повышение индикатора, а значит, средний показатель 3-его квартала останется без изменений по сравнению с аналогичным показателем предыдущего квартала.

Если данные оправдают ожидания, то признаки сохранения импульса роста экономики, наблюдавшегося в первой половине года, укоренят ожидания рынка относительно того, что Европейский центральный банк начнет сокращение программы покупки государственных облигаций в начале 2018 года.

Dow Jones